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1072 切り抜きfrom DBレポ
- 2009/11/21(Sat) -
Dongfang Electric Alert – Nuclear stake injection is a small positive; Hold
{Ticker: 1072.HK, Closing Price: 42.95 HKD, Target Price: 35.70 HKD, Recommendation: Hold}
Dongfang' announced purchase of 27.3% stake in Dongfang Heavy Machinery (DFHM) from
its parentco for Rmb156m is a small positive in our view. The deal is attractively priced at
3.6x FY10E P/E and 4.4x FY11E P/E for the target and presents a c.2% FY10E earnings upside
for the company. Trading at 19/16x FY10/11E, the company's strong position in new energy
(nuclear/wind) is largely priced in, despite being our preferred power equipment stock among
peers. Maintain Hold.
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